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Consideraciones fiscales durante la jubilación
Consideraciones fiscales durante la jubilación
Plan de estudios
Secciones 8
Lecciones 22
10 semanas
Ampliar todas las secciones
Contraer todas las secciones
Capítulo 1: Consideraciones fiscales durante la jubilación
4
1.1
Planes de jubilación cualificados
1.2
Planes de prestación definida
1.3
Planes de aportaciones definidas
1.4
Revisión Pregunta
30 Actas
1 Pregunta
Capítulo 2: Planes de aportación definida caracterizados por cuentas individuales
2
2.1
Planes de aportación definida Cuentas individuales
2.2
Revisión Pregunta
30 Actas
1 Pregunta
Capítulo 3: Planes de jubilación
9
3.1
Planes 401(k)
3.2
Planes de anualidades 403(b) con protección fiscal
3.3
Pensión simplificada de los trabajadores por cuenta ajena (SEP)
3.4
Creación de un SEP
3.5
Contribuciones SEP
3.6
Plan de Compensación de Incentivos al Ahorro para Empleados (SIMPLE)
3.7
Crear una cuenta IRA SIMPLE
3.8
Cotizaciones SIMPLE
3.9
Revisión Pregunta
30 Actas
2 Preguntas
Capítulo 4: Calificaciones del plan
2
4.1
Requisitos del plan
4.2
Revisión Pregunta
30 Actas
1 Pregunta
Capítulo 5: Establecimiento de un plan cualificado
2
5.1
Pasos básicos para establecer un plan cualificado
5.2
Revisión Pregunta
30 Actas
1 Pregunta
Capítulo 6: Planes cualificados Fiscalidad de las aportaciones
2
6.1
Tratamiento fiscal de las cotizaciones
6.2
Revisión Pregunta
30 Actas
1 Pregunta
Capítulo 7: Distribuciones
8
7.1
Cuentas Roth designadas
7.2
Método simplificado
7.3
Penalización por distribución anticipada
7.4
Excepciones penales
7.5
Prórrogas
7.6
Préstamos
7.7
Distribuciones mínimas obligatorias
7.8
Revisión Pregunta
30 Actas
2 Preguntas
Consideraciones fiscales en la jubilación Examen final
1
8.1
Examen final
60 Actas
15 Preguntas
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